IT-«внучка» «Ростелекома» компания «Базис» провела IPO на 3 млрд рублей Цена размещения акций составила ₽109 за бумагу. По итогам размещения инвесторы оценили компанию в ₽18 млрд. Торги акциями начнутся на Мосбирже 10 декабря под тикером BAZA
Группа «Базис», принадлежащая дочерней компании «Ростелекома» РТК-ЦОД, по итогам IPO на Московской бирже привлекла ₽3 млрд. Цена размещения акций составила ₽109 за бумагу, IPO прошло по верхней границе первоначального диапазона ₽103–109. Это соответствует рыночной капитализации компании ₽18 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Компания разместила 27,52 млн акций. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составила 16,7% от акционерного капитала компании. IPO разработчика ПО стало четвертым в России с начала 2025 года. До этого первичное размещение провели краудлендинг-платформа JetLend, девелопер GloraX и госкомпания «Дом.РФ».
8 декабря, то есть в предпоследний день сбора заявок, компания сообщила, что спрос инвесторов на акции превысил объявленный объем IPO (₽3 млрд). Речь идет о заявках по верхней границе ценового диапазона — ₽109 за акцию.
Акции «Базис» получили второй уровень листинга на Мосбирже и тикер BAZA. Ожидается, что торги стартуют в 16:00 мск 10 декабря. С 11 декабря торги акциями «Базис» будут идти по стандартному расписанию во всех режимах.
Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 39% — институциональным инвесторам, 61% — розничным инвесторам. Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались.
Предусмотрен механизм стабилизации. Акции в размере до 10% от общего количества акций (2,752 млн) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней. Для действующих акционеров и и аффилированных с ними лиц предусмотрен Lock-up период в 180 дней, в течение которого они обязуются не продавать акции.
«Базис» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже 27 ноября. Сбор заявок продлился до 9 декабря. В рамках IPO предлагались бумаги, принадлежащие действующим миноритарным акционерам группы — российским технологическим холдингам с фокусом на IТ-отрасль. Мажоритарий — РТК-ЦОД — не планирует продавать свои бумаги.
Компания и основные акционеры приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Чем занимается «Базис»
Группа «Базис» — российский вендор и разработчик ПО управления динамической IТ-инфраструктурой. Компания была образована в 2021 году путем объединения цифровых активов «Тионикс» («дочка» РТК-ЦОД) и Digital Energy (входила в ГК YADRO), к которым год спустя была присоединена «Скала Софтвер» (ранее принадлежала ГК «ГС-Инвест»). В результате слияния трех компаний в 2022 году возник бренд «Базис».
По итогам девяти месяцев 2025 года выручка группы «Базис» увеличилась на 57% по сравнению с прошлым годом и составила ₽3,5 млрд. Чистая прибыль выросла на 35% — до ₽1 млрд. Компания ожидает, что по итогам 2025 года выручка увеличится на 30–40% в сравнении с 2024 годом (₽4,6 млрд).
По результатам работы за 2023 год группа выплатила акционерам дивиденды в объеме ₽608 млн, а по результатам 2024 года объем дивидендов планируется на уровне ₽854 млн.
В ноябре совет директоров группы «Базис» одобрил дивидендную политику, которая рассчитана на три года и распространяется на выплаты дивидендов по результатам 2025, 2026 и 2027 годов. Группа будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год с возможностью промежуточных выплат за три, шесть или девять месяцев.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
Редактор в проекте «РБК Инвестиции». Пишу про инвестиции и финансы
Источник: quote.rbc.ru
Свежие комментарии